بروس لديه صديقتان ، شقراء وامرأة سمراء يقضي وقته معها. ينام مع كليهما ، وتستيقظ الفتاتان في الصباح قبله وتوقظه وتبدأ في مص قضيبه الكبير واحدة تلو الأخرى ؛ ثم يستمني أمامه. كما يمنحهم بروس الجنس الفموي ثم يخترقهم بقوة في كس واحدًا تلو الآخر وينتهي بهم الأمر على الحمار سمراء.