جاب رجل يرتدي ثيابًا الشوارع مرتديًا زي ولفيرين. يجد مصوره امرأة سمراء جالسة على مقعد في الحديقة. يقترب منها ويقترح عليها مقابلة ولفيرين. كانت مفتونة به ، فتذهب إلى منزله لتكافئه على كونه بطلاً. بعد الحفلة التنكرية ، يصلون إلى شقتها ، حيث تبدأ باللعب بقضيبه وامتصاصه.